Eine torkelnde japanische Crossdresserin will unbedingt einen riesigen Penis in ihrem Fickloch spüren, deshalb trifft sie sich mit dem Kerl, der ihre Bedürfnisse befriedigen kann. Die Dame trägt ein Cosplayer-Kostüm, sieht wirklich heiß und sexy aus, sie kniet sich vor ihrem Freund hin, nimmt seinen Schwanz und bläst ihn tief. Dann spreizt sie ihre Beine weit auseinander und lässt sich von dem Kerl in der Missionarstellung anal zerschlagen.