Zwei geile Shemales kommen zusammen, um pervers zu reden und zu entscheiden, ob sie flachgelegt werden wollen oder nicht. Die Valentinen sitzen sich gegenüber, dann beginnt eine von ihnen die Kleider der anderen zu nehmen, sie legen sich auf das Bett, wo sie ihre Genitalien genießen und hier steckt die She-Kreatur ihren Ständer in das enge anale Loch ihres Partners.