In dem unglaublichen Transsexuellen-Porno wird eine dünne Brünette vorgestellt, die ein verstecktes Geheimnis hat, von dem ihr Freund aber noch nichts weiß. Sie beginnen mit leidenschaftlichen Küssen, fassen sich parallel an ihre Genitalien und schließlich bemerkt der Kerl etwas, das nicht unter ihrem Höschen sein kann. Sie nimmt ihren Pimmel heraus und schockt ihn, danach wird er wütend und zerschlägt ihr enges anal Loch.