Die tollen transsexuellen Pornostars Nina Dee und Kayleigh Coxxx sind hier, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Am Anfang nehmen sie ihre Kleider aus und legen sich aufs Bett, wo sie sich leidenschaftlich küssen und ihre erregten Genitalien anfassen. Eines der Mädels geht auf alle Viere und nimmt den dicken Phallus mit ihrer warmen Zunge und ihrem Mund und macht einen schönen Blowjob bis zum Cumming.