Eine atemberaubende Transe verführt ihre Freundin und lässt sie blasen wo sie will. Meistens sind sie zu Hause, der Ladyboy zieht seine Hose aus und enthüllt seinen dicken Phallus, das Girlie kniet sich vor ihre Shemale Herrin, die schmeckt den Schwanzkopf mit ihrer warmen Zunge und leckt das Anal Loch, danach zeigt sie ihre Fähigkeiten im Deep-Throat.