Der fesselnde Futanari Porno handelt von zwei Cartoon Babes, die es miteinander treiben wollen. Erst reden sie schmutzig miteinander und kommen schließlich zu dem Schluss, dass sie unbedingt nach oben gehen müssen. Vor dem Vögeln gehen sie im Badezimmer, einer von ihnen steigt in die Badewanne und nimmt ein Bad. Danach gehen sie ins Schlafzimmer, wo die Brünette ihren erregten Penis wichst und vor Vergnügen stöhnt.