Zwei geile Transen treffen einen Kerl, der in ihr Arschloch penetriert und sie wollen auch seinen Anus aufgeschmissen haben. Erst entkleiden sie sich zusammen, dann genießt und spielt der Kerl mit ihren massiven Brüsten, danach machen sie sich gegenseitig orale Vergnügen, in den verschiedensten Kombinationen und Stilen. Schließlich sollen sie wirklich im Dreier Geschlechtsverkehr haben.