Eine prächtige Mollige geht mit ihrer Transvestiten Freundin ins Bett. Die Liebhaberinnen küssen sich mit Leidenschaft, fassen sich parallel an die Genitalien und nehmen langsam ihre Kleider aus. Sie enthüllen ihre nackten Körper, das Tunte spielt mit den riesigen Brüsten des übergewichtigen Flittchens ab. Dann leckt die Transe die Vagina ihres Partners und die LiebhaberInnen zerschlagen sich schließlich in den verschiedenen Posen.