Drei unanständige Liebhaberinnen kommen zusammen, um sich im Fickdate zu dritt zu verloben. Es sind zwei Shemales und ein gehörnter Ehemann, der nur zum Zuschauen, aber nicht zum Mitmachen gesucht wird. Die Liebhaberinnen küssen sich leidenschaftlich und ziehen sich aus, danach genießen sie das mehrfache orale Vergnügen und starten die Buckel-Aktion. Die Transen ficken sich gegenseitig, während der Kerl aufpasst und abwichst.